Ordina Pilotage Votre métier, ma gestion
Premier échange gratuit

Bilan Clarté

Offres › Bilan Clarté
Diagnostic administratif · Intervention ponctuelle

Bilan Clarté

Vous ne savez plus vraiment où en est votre organisation ? On fait le point ensemble. En une journée, vous avez un diagnostic clair, des priorités définies et un plan d’action concret.

Sur site ou visio Livrable PDF inclus Dès CHF 600
Ce que vous obtenez :
Analyse complète de votre organisation actuelle
Identification des blocages prioritaires
Rapport PDF : 3 actions concrètes à appliquer
Feuille de route pour la suite
WhatsApp disponible pendant la mission
Le déroulement

Exactement ce qui
se passe, étape par étape.

Pas de méthode standard. On part de votre réalité, de vos outils et de vos priorités du moment.

01
Échange préalable (visio ou téléphone)

30 minutes pour comprendre votre situation, votre activité et ce qui vous préoccupe. On définit ensemble les domaines à analyser.

02
Journée de diagnostic (sur site ou visio)

Analyse de votre organisation : flux administratifs, documents, facturation, coordination fiduciaire, obligations, outils utilisés. On regarde tout ensemble.

03
Restitution et rapport PDF

Synthèse claire de ce qui fonctionne, ce qui bloque et les 3 priorités d’action à mettre en place. Vous repartez avec un document exploitable dès le lendemain.

04
Suivi WhatsApp post-bilan

Questions après coup sur le rapport, précisions sur les actions recommandées. Disponible par WhatsApp pendant quelques jours après la mission.

Les modes d’échange
  • Sur siteDéplacement dans vos locaux, La Côte et alentours
  • En visioSéances de 2h sur Zoom ou Teams, selon votre préférence
  • WhatsAppDisponible pendant et après la mission
Les domaines analysés
  • ✓
    Organisation administrativeDocuments, classement, processus
  • ✓
    Facturation et encaissementsSuivi clients, relances, délais
  • ✓
    Charges et provisionsTVA, AVS, impôts, anticipation
  • ✓
    Coordination fiduciaireCe qui est en place, ce qui manque
  • ✓
    Rentabilité et margesSi pertinent selon votre activité
Les formules

Deux niveaux selon
la profondeur souhaitée.

Pour une Sàrl
Audit sur site
Une journée sur place · mini-audit complet · organisation existante
  • Échange préalable de 30 min pour cadrer la mission
  • Journée sur site : mini-audit complet de l’organisation
  • Analyse administrative, RH, comptabilité, coordination fiduciaire
  • Identification des blocages et priorités
  • Rapport PDF : synthèse + 3 priorités d’action
  • Suivi WhatsApp post-bilan (quelques jours)
dès CHF 600–
Le point de départ idéal pour reprendre le contrôle
Demander un Bilan →
Pour un indépendant
Accompagnement 2 mois
Séances visio de 2h · outil Excel créé et ajusté · suivi jusqu’à ce qu’il soit 100% utile
  • Séances visio de 2h sur 2 mois, rythme défini ensemble
  • Analyse des besoins réels : admin, RH, compta, trésorerie
  • Création d’un outil Excel de suivi sur-mesure
  • Ajustements jusqu’à ce que l’outil soit 100% utile
  • Rapport PDF + feuille de route
  • WhatsApp disponible entre les séances
dès CHF 850–
Pour aller plus loin : outil livré, rentabilité analysée, budget posé
Demander un Bilan Avancé →

Un échange de 10 minutes suffit pour identifier la formule la plus adaptée à votre situation.

Informations pratiques

Simple à mettre
en place.

Durée Standard
8 à 10 heures
Durée Avancé
2 mois, séances de 2h
Livrable
Rapport PDF + outil Excel (Avancé)
Format
Sur site ou en visio
Échanges
Visio, sur site, WhatsApp
Zone
De Lausanne à Genève
Premier échange gratuit · Sans engagement

Prêt à faire
le point ?

10 minutes pour évaluer votre situation et choisir la bonne formule. Gratuit, confidentiel, sans engagement. Je me déplace de Lausanne à Genève.

078 239 68 64 Réserver un échange
Besoin d’un accompagnement mensuel ensuite ? Découvrez le Suivi Clarté.